Clientes
Los clientes son las personas y negocios a los que les vendes. En Tribizo cada cliente guarda su nombre, teléfono, direcciones, sus deudas y todo su historial de compras en un solo lugar. Algunos los creas tú a mano y otros se crean solos cuando alguien te compra por tu vitrina.
¿Qué son los clientes?
La sección Clientes es tu base de datos de a quién le vendes. Cada cliente guarda en un solo lugar su nombre y teléfono, sus direcciones de entrega, su tipo (domicilio, empresa, revendedor…), las rutas en las que está, sus deudas y todo su historial de compras. Algunos clientes los creas tú a mano con el botón Nuevo cliente; otros se crean solos al registrar una venta, cuando escribes un teléfono que todavía no existe en tu lista. Arriba de la lista ves el Total de clientes que tienes.
Agregar un cliente
Crea un cliente nuevo a mano. Solo necesitas su nombre y su teléfono.
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Abre Clientes
Entra a la sección Clientes desde el menú.
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Toca el botón +
Está abajo a la derecha (Nuevo cliente). Se abre el formulario para crear el cliente.
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Escribe el nombre
Pon el nombre del cliente. Es obligatorio.
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Escribe el teléfono
Ingresa su número de teléfono. Es obligatorio y te sirve para contactarlo y para encontrarlo después en la búsqueda.
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Agrega una dirección (opcional)
Toca Agregar dirección y busca el punto en el mapa o por su nombre. Puedes ponerle un título y una nota para el repartidor. Es donde le entregas el agua.
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Elige el tipo de cliente (opcional)
Clasifícalo como Domicilio, Empresa, Revendedor, Restaurante, etc. Te ayuda a filtrar tu lista más adelante.
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Guarda los cambios
Toca Guardar cambios. El cliente queda creado y aparece al principio de tu lista.
La ficha de un cliente
Toca un cliente en la lista para abrir su ficha. Arriba ves su nombre, su Municipio y los botones Historial, Editar y Eliminar. Debajo encuentras sus datos ordenados por secciones: Contacto (tipo de cliente, teléfono y correo, con botón para copiarlos); las estadísticas Total Ventas, Compras Totales y Última Compra; sus Deudas, con los botones para crear y cobrar; sus Direcciones de entrega; los Productos asignados con precio especial (si le pusiste alguno); sus Datos de facturación (si los cargaste); las Rutas en las que está; y sus Etiquetas. Cada sección aparece solo si el cliente tiene esa información.
Buscar un cliente
Encuentra rápido a cualquier cliente desde la barra de búsqueda. Busca por nombre o por teléfono; si guardaste su RUT, también puedes buscar por RUT.
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Abre la barra de búsqueda
Está arriba de la lista, con el texto Buscar cliente.
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Escribe el nombre
La lista se filtra al instante mientras escribes.
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O pega el teléfono
Si pegas el número de teléfono completo, encuentra al cliente de inmediato.
Filtrar la lista de clientes
Usa los filtros para ver justo los clientes que buscas: los que te deben, los de una ruta, los que no compran hace tiempo o los de un tipo.
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Toca Filtros
El botón está sobre la lista. Si tienes filtros activos, aparece un número que indica cuántos.
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Elige tus filtros
Puedes combinar: Solo con deudas (clientes que te deben), por Ruta, por Inactividad (más de 15, 30, 60 o 90 días sin comprar), por Tipo de cliente, o marcar Top Compradores para ordenarlos de los que más te compran a los que menos.
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Aplica
Toca Aplicar para ver la lista filtrada. Para volver a verlos todos, abre los filtros y toca Limpiar.
Registrar una deuda
Anota lo que un cliente te debe, ya sea en dinero o en productos (por ejemplo garrafones que tiene que devolver).
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Abre el cliente
Búscalo en la lista y toca su ficha.
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En Deudas, toca Crear deuda
El botón Crear deuda está en la sección Deudas de la ficha.
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Elige el tipo de deuda
Puede ser una deuda de dinero o una deuda de un producto, como garrafones pendientes de devolver.
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Pon el monto o la cantidad
Si es de dinero, escribe el monto. Si es de un producto, elige el producto y la cantidad. Puedes agregar una descripción para recordar el motivo.
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Toca Crear
La deuda queda registrada y el cliente aparece marcado con deuda en la lista.
Cobrar una deuda
Cuando el cliente te paga, marca su deuda como cobrada para dejar su cuenta al día.
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Abre el cliente con deuda
En su ficha verás la sección Deudas con el detalle de lo que debe.
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Toca Cobrar
El botón Cobrar aparece en la sección Deudas cuando el cliente tiene deudas pendientes.
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Selecciona lo que te pagó
Marca las deudas que el cliente saldó y confirma.
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Listo
La deuda queda saldada y pasa al historial de deudas del cliente. Para ver las deudas ya cobradas, toca Historial dentro de la sección Deudas.
Ver el historial de compras
Revisa cuánto y qué te ha comprado un cliente, y cuándo fue la última vez.
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Abre el cliente
Toca su ficha en la lista.
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Toca Historial
El botón Historial está arriba a la derecha de la ficha.
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Revisa sus compras
Ves sus estadísticas (total de ventas, cantidad de compras y última compra) junto al detalle de cada compra que te ha hecho.
Precios especiales por cliente
A algunos clientes les vendes a otro precio: revendedores, negocios o clientes frecuentes. Puedes asignarle a un cliente productos con su propio precio de venta y su propia comisión de repartidor, sin cambiar los precios del catálogo general.
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Edita el cliente
Abre su ficha y toca Editar.
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Agrega un producto
En la sección de productos del cliente, elige el producto al que quieres ponerle un precio especial.
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Define el precio y la comisión
Pon el precio de venta para ese cliente y la comisión del repartidor por ese producto.
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Guarda los cambios
Toca Guardar cambios. Esos precios se aplican solos cada vez que le vendes a ese cliente.
Editar un cliente
Cambia o completa los datos de un cliente cuando lo necesites.
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Abre el cliente
Toca su ficha en la lista.
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Toca Editar
El botón Editar está arriba a la derecha.
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Haz tus cambios
Puedes cambiar el nombre, el teléfono, las direcciones, el tipo de cliente, las rutas, los productos con precio especial y los datos de facturación.
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Guarda los cambios
Toca Guardar cambios. Si intentas salir sin guardar, Tribizo te avisa para que no pierdas lo que cambiaste.
Eliminar un cliente
Quita un cliente de tu lista cuando ya no lo necesitas.
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Abre el cliente
Toca su ficha en la lista.
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Toca Eliminar
El botón Eliminar está arriba a la derecha. No puedes eliminar un cliente con deudas pendientes: si las tiene, primero cóbralas o sáldalas.
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Confirma
El cliente sale de tu lista y se borra su ficha (direcciones y datos guardados). Las ventas que ya le registraste se mantienen en tus reportes. Esta acción no se puede deshacer.
Preguntas frecuentes
¿Cómo agrego un cliente en Tribizo?
Entra a Clientes, toca el botón + (Nuevo cliente) abajo a la derecha, escribe el nombre y el teléfono y toca Guardar cambios. El nombre y el teléfono son los únicos datos obligatorios; la dirección y el resto los puedes agregar después.
¿De dónde salen mis clientes? ¿Se crean solos?
De dos formas. Tú los creas a mano en Clientes con el botón Nuevo cliente (+), y además se crean solos al registrar una venta: cuando escribes el teléfono del comprador y ese número todavía no está en tu lista, Tribizo crea el cliente automáticamente. Por eso es normal que tu lista crezca sola a medida que vendes.
¿Qué datos necesito para crear un cliente?
Solo el nombre y el teléfono. La dirección, el tipo de cliente, las rutas, los productos y los datos de facturación son opcionales y puedes agregarlos en cualquier momento editando el cliente.
¿Cómo busco un cliente por su teléfono?
Usa la barra Buscar cliente arriba de la lista. Escribe el nombre y la lista se filtra al instante, o pega el teléfono completo y lo encuentra directo. Si guardaste su RUT, también puedes buscar por RUT.
¿Cómo veo solo los clientes que me deben?
Toca Filtros sobre la lista y activa Solo con deudas. La lista te muestra únicamente los clientes con deudas pendientes.
¿Cómo encuentro clientes que no me compran hace tiempo?
En Filtros tienes el filtro de Inactividad. Elige más de 15, 30, 60 o 90 días sin comprar y la lista te deja solo esos clientes, ideal para volver a contactarlos.
¿Cómo le registro una deuda a un cliente?
Abre el cliente y en la sección Deudas toca Crear deuda. Elige si es una deuda de dinero o de un producto (por ejemplo garrafones por devolver), pon el monto o la cantidad y toca Crear.
¿Cómo cobro una deuda?
Abre el cliente, en la sección Deudas toca Cobrar, selecciona las deudas que te pagó y confirma. La deuda queda saldada y pasa al historial de deudas del cliente.
¿Puedo ponerle precios especiales a un cliente?
Sí. Al editar el cliente puedes asignarle productos con su propio precio de venta y su propia comisión de repartidor, distintos a los del catálogo general. Esos precios se aplican solos cuando le vendes a ese cliente. Sirve para revendedores o clientes con tarifa preferente.
¿Cómo veo cuánto me ha comprado un cliente?
Abre el cliente y toca Historial arriba a la derecha. Ahí ves sus estadísticas (total de ventas, cantidad de compras, última compra) y el detalle de todas sus compras.
¿Qué es el tipo de cliente?
Es una etiqueta para clasificar a tus clientes según lo que son: Domicilio, Empresa, Revendedor, Restaurante, Colegio, Punto de Venta, entre otros. Es opcional y te sirve para filtrar la lista y entender mejor tu cartera.
¿Qué pasa si elimino un cliente? ¿Pierdo sus ventas?
No pierdes las ventas: las compras que ya registraste se mantienen en tus reportes, porque son registros aparte. Lo que se borra es la ficha del cliente (sus direcciones y datos guardados). Ojo: no puedes eliminar un cliente que tenga deudas pendientes; primero cobra o salda sus deudas. La eliminación no se puede deshacer.
¿Puedo guardar los datos de facturación de un cliente?
Sí. Al editar el cliente puedes guardar sus datos de facturación (razón social, RUT, giro y dirección). Son datos informativos, para tenerlos a mano por si necesitas hacerle una factura durante la venta o después en la cuadratura.